首先要進(jìn)行客戶分類整理。客戶分級(jí)分類決定銷售流程和客戶成功流程。具體可根據(jù)每個(gè)公司的不同情況去表示，一般有幾個(gè)維度，如行業(yè)維度（金融、制造、互聯(lián)網(wǎng)等）、規(guī)模維度（重點(diǎn)、標(biāo)桿、大客戶）、區(qū)域維度（華中、華北、華南）等。這一步主要進(jìn)行客戶資料錄入，建立客戶資料庫(kù)，資料存儲(chǔ)更詳盡、規(guī)范，方便檢索。

通過(guò)客戶跟進(jìn)管理可以對(duì)客戶跟進(jìn)方式、時(shí)間、結(jié)果、跟進(jìn)對(duì)象以及具體的溝通內(nèi)容進(jìn)行備注，讓溝通有據(jù)可查。通過(guò)跟進(jìn)管理設(shè)置相關(guān)提醒，更好的防止了客戶流失。領(lǐng)導(dǎo)也可以通過(guò)記錄實(shí)時(shí)掌握員工的跟進(jìn)狀態(tài)，同時(shí)也能避免因業(yè)務(wù)人員離職而導(dǎo)致的客戶流失。

通過(guò)跟進(jìn)管理最終促成產(chǎn)品成交（合同/訂單簽訂）。合同/訂單管理包含合同編號(hào)、金額、產(chǎn)品信息、合同起止日期、合同歸屬人等，同時(shí)支持上傳合同附件，簽單情況一目了然。

簽訂合同/訂單后，進(jìn)入回款階段。回款中可記錄金額、方式、經(jīng)辦人等信息，每筆回款會(huì)經(jīng)過(guò)審核錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。